De Wall Street Journal (http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704392104575475520949440394.html?mod=WSJ_hp_us_mostpop_read Europe's Bank Stress Tests Minimized Debt Risk) had een artikel dat o.a. de Franse banken toch wel heel erg terughoudend waren geweest met het melden van staatsleningen van Spanje en Griekenland. De stress testen waren voor de grootste Franse banken met 80% van de Franse bankactiva. Aan de BIS was gerapporteerd dat alle Franse banken voor € 35 miljard aan Spaanse staatsleningen en voor € 20 miljard aan Griekse staatsleningen hadden. In de stress testen van de vier grootbanken had men ineens maar € 11,6 miljard Grieksen en € 6 miljard Spaanse leningen.
Beleggers vertrouwen deze grote verdwijntruc niet erg. De banken dachten dat ze netto bezittingen op moesten geven en niet bruto bezittingen (bijvoorbeeld inclusief colateral), zo legden ze uit.
Barclays kreeg het in het artikel ook zwaar te verduren, hoe plotseling hun Italiaanse en Spaanse leningen wonderbaarlijk gekrompen waren.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten